Afer Actions Entreprises, un fonds de moyennes capitalisations

Découvrez Afer Actions Entreprises, ce fonds complète nos solutions d’investissement sur les actions de la zone euro en investissant principalement sur les actions de sociétés de moyennes capitalisations (actions de sociétés au capital compris entre 3 à 20 milliards d’euros).

  • A qui s’adresse ce support ?
    Ce support s’adresse aux adhérents recherchant une diversification de leurs placements, sur un horizon de temps recommandé de plus de 5 ans.
  • Comment l’allocation est réalisée ?
    A partir d’un univers d’investissement de moyennes capitalisations européennes de près de 300 valeurs. Le gérant va retenir les sociétés qu’il juge avoir un bilan solide, un modèle économique pérenne quel que soit l’environnement économique, une capacité à autofinancer une croissance profitable à 3/5 ans et une démarche constructive en termes de critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG).
  • Qu’est-ce-qu’une valeur de moyenne capitalisation ?
    C’est une action d’une entreprise cotée en bourse dont la valeur totale de capitalisation (cours de bourse x ensemble des actions émises) est généralement comprise entre 3Md€ et 20Md€.

Quels sont les avantages d’Afer Actions Entreprises ?

  • Vous vous associez au potentiel de croissance d’une sélection de moyennes entreprises européennes.
  • Vous investissez dans un support axé sur l’Europe, en bénéficiant de la diversification et des opportunités de cette zone géographique, tout en conservant une forte exposition, d’au minimum 50%, sur la France
  • Vous profitez de l’expertise de l’équipe de gestion de portefeuilles de BNP Paribas Asset Management, acteur incontournable et reconnu dans la sélection de valeurs des petites et moyennes capitalisations européennes.

Carte d’identité Afer Actions Entreprises (1)

Société de gestion : BNP Paribas Asset Management
Code ISIN : FR0013444767
Date de création : 28 octobre 2019
Forme juridique : FCP de droit Français
Horizon de placement recommandé : 5 ans minimum
Indice de référence : 50% CAC Mid 60 NR + 50% MSCI Europe MID Cap NR
Frais courants : 1,30% (2)

(1) Le support en unités de compte Afer Actions Entreprises du contrat collectif d’assurance vie multisupport Afer est adossé au FCP Afer Actions Entreprises.

(2) Le FCP n’ayant pas encore clôturé son premier exercice comptable, seule une estimation des frais courants est mentionnée. Ce chiffre peut varier d’un exercice à l’autre. Les frais courants ne comprennent pas les commissions de surperformance et les frais d’intermédiation, excepté dans le cas de frais d’entrée et/ou de sortie payés par le FCP lorsqu’il achète ou vend des parts d’un autre véhicule de gestion collective.


Profil de risque et de rendement

Afer Actions Entreprises
Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du FCP. La catégorie de risque associée au FCP n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps à la hausse comme à la baisse. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque. Le FCP n’est pas garanti en capital.

Les principaux risques

  • Risque de perte en capital : l’investisseur est averti que la performance du fonds peut ne pas être conforme à ses objectifs et que son capital investi (déduction faite des commissions de souscription), n’intégrant aucune garantie, peut ne pas lui être totalement restitué.
  • Le principal risque auquel l’investisseur est exposé est celui des marchés « actions ». De façon mécanique, la variation à la baisse du cours des actions en portefeuille a un impact négatif sur la valeur liquidative du fonds.
  • Risque de liquidité : ce risque résulte de la difficulté de vendre une action à sa juste valeur et dans un laps de temps raisonnable du fait d’un manque d’acheteurs.
  • Risque lié à l’univers d’investissement : le marché des entreprises européennes de tailles moyennes, en rai­son de la relativement faible capitalisation.
  • Risque de gestion discrétionnaire : le style de ges­tion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolu­tion des différents titres de l’univers d’investissement. Il existe un risque que le portefeuille du FCP ne soit pas composé à tout moment des titres les plus performants.
  • Risque de crédit : ce risque est lié à la capacité d’un émetteur à honorer ses engagements.

Pourquoi investir dans Afer Actions Entreprises ?

  • Les valeurs de moyennes capitalisations offrent des perspectives de croissance souvent supérieures à celles des grandes capitalisations, sur le long terme, sans nécessairement présenter un niveau de volatilité plus élevé que sur ces dernières.
  • Elles présentent généralement des modèles économiques transparents et des bilans solides leur permettant un accès facilité aux financements.
  • Elles bénéficient souvent d’une plus grande capacité d’adaptation aux changements d’environnement en raison de circuits de décisions plus courts et de modèles économiques plus simples.
  • Leurs dirigeants sont fréquemment actionnaires, pour une part très significative de leur épargne, dans ces sociétés, ce qui aligne en principe leurs intérêts sur ceux des actionnaires minoritaires.
  • Leurs actions présentent une liquidité accrue par rapport à celles des valeurs de petites capitalisations avec des capitalisations boursières généralement supérieures à 3Md€.
  • Elles peuvent faire l’objet de rachats (OPA) par de plus grandes entreprises à la recherche de relais de croissance, ce qui peut induire un surcroît de performance.

Documentation

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